日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】材料株などの個別物色が活発となり日経平均は3日ぶりに反落


カテゴリー: 2018年10月18日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2018年10月18日(木)
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★☆★ 材料株などの個別物色が活発となり日経平均は3日ぶりに反落
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■【株式市場】

◆日経平均の終値は2万2658円16銭(182円96銭安)、TOPIXは1704.64ポイント(9.23ポイント安)、出来高概算(東証1部)は12億2855万株

 10月18日後場の東京株式市場は、ソースネクスト<4344>(東1)が前場に続いてジリ高傾向を続け、世界74言語に対応した手のひらサイズの通訳機「ポケトークW」のリトアニア共和国ナショナルチームの日本でのテストキャンプに採用されたことが注目されるなど、材料株や好業績株の個別物色が続いた。
 日経平均は14時頃まで150円安前後(2万2700円前後)で小動き。終盤は、上海株式が一時2500ポイントを割り4年ぶりの安値と伝えられ、下げ幅を180円台に広げた。3日ぶりに反落した。東証マザーズ指数も安い。一方、東証2部指数、日経JASDAQ平均は高い。

 後場は、王将フードサービス<9936>(東1)が12日の業績見通し増額などを再評価とされて一段と強含む場面があり、クレスコ<4674>(東1)は第2四半期から業績拡大ピッチが強まってきたとの見方が言われて戻り高値。RPAホールディングス<6572>(東マ)は株式5分割などは注目されて再び急伸。

 18日新規上場となったプリントネット<7805>(JASDAQ)は10時26分に公開価格1400円を46%上回る2041円で初値がつき、高値は前場の2350円、後場は一進一退を続け大引けは2199円。

 東証1部の出来高概算は12億2855万株(前引けは5億9295万株)。売買代金は2兆2700億円(同1兆287億円)。1部上場2109銘柄のうち、値上がり銘柄数は709(同991)銘柄、値下がり銘柄数は1313(同1021)銘柄。

 また、東証33業種別指数は10業種(前引けは14業種)が値上がりし、値上がり率上位の業種は、パルプ・紙、電力・ガス、不動産、空運、陸運、小売り、その他金融、保険、医薬品、などとなった。(HC)

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   業績&株価分析
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■松田産業は売り一巡して反発期待、19年3月期横ばい予想だが保守的

 松田産業<7456>(東1)は、貴金属関連事業および農林水産品販売事業を展開している。19年3月期横ばい予想だが保守的だろう。配当は増配予想である。株価は地合い悪化の影響で年初来安値圏だが、売り一巡して反発を期待したい。

■貴金属リサイクルや農林水産品販売を展開

 貴金属リサイクル(貴金属事業)や産業廃棄物処理(環境事業)などの貴金属関連事業、および農林水産品を扱う食品関連事業を展開している。18年3月期の売上高構成比は貴金属関連事業63%、食品関連事業37%、営業利益構成比は貴金属関連事業70%、食品関連事業30%だった。収益面では、半導体・電子部品などエレクトロニクス業界の生産動向、貴金属および食品市況の影響を受けやすい特性がある。

 貴金属リサイクルは、半導体・電子材料部材・化成品などの貴金属製品をエレクトロニクス業界へ販売するとともに、半導体や電子部品を製造する過程で規格外となった部品(スペックアウト品)などの貴金属含有スクラップを国内外のメーカーから回収・処理・製錬することで、貴金属(金・プラチナ・パラジウムなど)をリサイクルする。

 産業廃棄物処理は、写真の感光材料からの銀の回収、廃酸や廃アルカリの無害化中間処理など、産業廃棄物の回収・処理を行っている。無害化処理技術に強みを持ち、全国47都道府県での収集運搬業許可を得ている。

 中期経営計画(16~18年度)の目標値は、19年3月期売上高2000億円、営業利益40億円としている。

■19年3月期横ばい予想だが保守的

 19年3月期の連結業績予想は、売上高が18年3月期比5.2%増の2000億円、営業利益が2.5%増の50億円、経常利益が1.1%増の52億円、純利益が1.2%増の35億円としている。中期計画の目標値(売上高2000億円、営業利益40億円)を達成する見込みだ。配当予想は2円増配の年間30円(第2四半期末15円、期末15円)としている。予想配当性向は22.6%となる。

 第1四半期は、売上高が前年同期比15.8%増の529億41百万円、営業利益が19.8%増の12億65百万円、経常利益が18.6%増の13億71百万円、純利益が18.0%増の8億98百万円だった。貴金属関連事業が取扱量増加や貴金属販売価格上昇で18.7%増収・37.9%増益と牽引した。食品関連事業は販売量増加で10.8%増収だが、5.3%減益だった。

 通期予想に対する第1四半期の進捗率は売上高26.5%、営業利益25.3%と順調である。景気動向に不透明感が強いとして通期横ばい予想だが、半導体・電子部品などエレクトロニクス業界の生産が高水準であり、やや保守的だろう。

■株主優待制度は毎年3月末の継続1年以上保有株主が対象

 株主優待制度は毎年3月31日現在、1単元(100株)以上を継続1年以上保有する国内在住株主を対象として株主優待品を贈呈する。

■株価は売り一巡して反発期待

 株価は地合い悪化の影響で10月16日の年初来安値1438円まで下押す場面があったが、その後は下げ渋る動きだ。10月17日の終値は1465円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS132円91銭で算出)は約11倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間30円で算出)は約2.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS2149円11銭で算出)は約0.7倍、時価総額は約424億円である。売り一巡して反発を期待したい。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■ニーズウェルは株式2分割発表を好感して急反発

 ニーズウェル<3992>(東2)は業務系システム開発が主力のシステムインテグレータである。18年9月期増収増益予想である。株価は10月16日発表の株式2分割(効力発生日19年1月1日)を好感して上場来安値圏から急反発している。出直りを期待したい。

■業務系システム開発が主力のシステムインテグレータ

 金融業界向け業務系システム開発が主力のシステムインテグレータである。業務アプリケーション開発、基盤構築、組み込み系システム開発などを展開している。

 18年6月にはRPAソリューション「WinActor」を日清食品ホールディングス<2897>に販売・導入した。18年8月にはAI inside社との販売契約締結を発表した。RPAソリューション「WinActor」とAI inside社のAI-OCRソリューション「DX Suite」のシナジーを目指す。10月16日にはNO.1<3562>との販売契約締結を発表した。

■18年9月期増収増益予想

 18年9月期の非連結業績予想(9月18日に売上高を減額修正、営業利益を据え置き、経常利益と純利益を増額修正)は、売上高が17年9月期比1.6%増の51億45百万円、営業利益が6.4%増の4億71百万円、経常利益が8.5%増の4億62百万円、純利益が10.8%増の3億18百万円としている。

 売上高は、IT技術者の確保や採用が計画を下回り、全ての受注案件に対応できないため計画を下回るが、微増収を確保する。利益面では、新規案件を含めた高付加価値案件の獲得や、生産性向上の効果で増益の見込みだ。

■株価は株式2分割を好感して急反発

 株価(18年4月1日付で株式2分割)は上場来安値圏の1200円近辺でモミ合う展開だったが、10月16日発表の株式2分割を好感して急反発している。10月17日の終値は1355円、前期推定PERは約18倍、時価総額は約57億円である。週足チャートで見ると13週移動平均線を突破した。出直りを期待したい。

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 (記事の詳細は下記をご覧ください)
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