日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】後場とりわけ個別物色になり日経平均は3日続落しJQ平均は4日続落


カテゴリー: 2018年10月05日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2018年10月5日(金)
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★☆★ 後場とりわけ個別物色になり日経平均は3日続落しJQ平均は4日続落
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■【株式市場】

◆日経平均は2万3783円72銭(191円90銭安)、TOPIXは1792.65ポイント(8.54ポイント安)、出来高概算(東証1部)は14億8905万株

 10月5日後場の東京株式市場は、主な株価指数が調整基調で週明け月曜日も祝日のため、好業績株や材料株が個別に注目される展開になり、金利上昇ムードを受け、みずほフィナンシャルグループ<8411>(東1)が中盤にかけて一段と強含むなど、大手銀や保険、証券株などが強い。
 日経平均は前引け値(190円98銭安の2万3784円64銭)からやや持ち直し気味に推移し、大引けにかけては再びダレ模様。3日続落となった。東証2部指数、マザーズ指数、日経JASDAQ平均も安く、日経JQ平均は4日続落となった。

 後場は、OATアグリオ<4979>(東1)が今12月期の連続最高益基調などへの評価が再燃とされて一段とジリ高になり、プレミアグループ<7199>(東2)は相次ぐ風水害・塩害によってクルマの修理や買い替えが活発化するとの思惑も言われて高値を更新。上場3日目のブリッジインターナショナル<7039>(東マ)は連日ストップ高となり高値を連日更新。Nuts<7612>(JQS)は米コロンビア大学のサポート受けた会員制クリニックの開設計画などに期待が再燃とされて大きく出直った。

 東証1部の出来高概算は14億8905万株(前引けは6億6203万株)。売買代金は2兆7768億円(同1兆1927億円)。1部上場2110銘柄のうち、値上がり銘柄数は536(同436)銘柄、値下がり銘柄数は1506(同1598)銘柄。

 また、東証33業種別指数は8業種(前引けは7業種)が値上がりし、値上がりした業種は、銀行、その他金融、証券・商品先物、電力・ガス、保険、陸運、食品、パルプ・紙、だった。(HC)

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   業績&株価分析
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■ピックルスコーポレーションは高値更新の展開、19年2月期2Q累計順調で通期上振れ期待

 ピックルスコーポレーション<2925>(東1)は漬物・キムチ製品の最大手である。主力の「ご飯がススム キムチ」ブランド力が向上し、惣菜分野やECサイトへの事業展開も加速している。19年2月期2桁営業増益予想である。第2四半期累計が順調であり、通期予想に上振れ期待が高まる。株価は上場来高値更新の展開だ。自律調整を交えながら上値を試す展開が期待される。

■漬物製品の最大手で「ご飯がススム キムチ」ブランド力向上

 漬物・キムチ製品の最大手である。主力の「ご飯がススム キムチ」シリーズのブランド力向上とともに収益力が大幅に向上し、さらに新製品の積極投入、成長市場である惣菜製品の強化などを推進している。セブン&アイ・ホールディングス<3382>など大手量販店・コンビニが主要取引先である。

 17年12月には関西地区の生産体制を強化するため手柄食品(兵庫県姫路市)を子会社化した。また九州地区で事業拡大するためピックルスコーポレーション西日本の佐賀工場が18年4月稼働した。

 新たな販売チャネルとして18年4月、ピーネ12乳酸菌活用した商品のECサイト「ピーネオンラインショップ」と、国産・化学調味料不使用にこだわった漬物のECサイト「八幡屋オンラインショップ」を開設した。
 18年2月期の品目別売上構成比は製品61.4%(浅漬・キムチ42.8%、惣菜16.2%、ふる漬2.4%)および商品38.6%で、販路別売上構成比は量販店・問屋等71.8%、コンビニ13.0%、外食・その他15.2%である。

■19年2月期2Q累計順調で通期上振れ期待

 19年2月期連結業績予想は売上高が18年2月期比7.4%増の403億86百万円、営業利益が15.0%増の13億01百万円、経常利益が14.6%増の14億13百万円、純利益が3.5%減の8億41百万円としている。配当予想は18年2月期と同額の年間25円(期末一括)としている。18年2月期には記念配当3円を含んでいるため普通配当ベースでは3円増配となる。予想配当性向は19.0%となる。

 積極的な営業活動などで増収基調に変化はなく、ピックルスコーポレーション西日本・佐賀工場の稼働、子会社化した手柄食品も寄与する。販管費増の増加を吸収して2桁営業・経常増益予想である。品目別売上高計画は、製品が9.0%増の251億75百万円(浅漬・キムチが7.2%増の172億39百万円、惣菜が14.6%増の69億79百万円、ふる漬が3.9%増の9億57百万円%)、商品が4.8%増の152億10百万円としている。

 第2四半期累計は、売上高が前年同期比7.6%増の208億88百万円、営業利益が5.0%増の9億13百万円、経常利益が6.1%増の9億89百万円、純利益が0.7%減の5億99百万円だった。主力の「ご飯がススム キムチ」シリーズを中心とするキムチ製品の拡販、手柄食品の連結、原料価格の安定などで、売上高、営業利益、経常利益は過去最高だった。純利益は固定資産処分損の計上や法人税等の増加で減益だった。

 第2四半期累計の進捗率は売上高が51.7%、営業利益が70.2%と順調である。天候不順による野菜価格の上昇がリスク要因となるが、通期予想に上振れ期待が高まる。

■中期的に収益拡大基調

 中期目標は21年2月期売上高450億円、営業利益15億70百万円、経常利益16億80百万円、純利益10億08百万円としている。設備投資はピックルスコーポレーション西日本・佐賀工場の稼働、既存工場の増床・更新など、19年2月期からの3年間で49億66百万円を計画している。

 キムチ製品や惣菜製品など製品開発の強化、近畿・中国・四国・九州への販売エリア拡大、ドラッグストアや配食事業など新規販売先の拡大、新規事業であるECサイト(ピーネ、八幡屋)の展開などを推進している。中期的に収益拡大基調が期待される。

■株価は高値更新の展開

 株価は6月の高値2365円を突破して上場来高値更新の展開だ。10月1日には2385円まで上伸した。

 10月4日の終値は2343円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS131円53銭で算出)は約18倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間25円で算出)は約1.1%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS1733円07銭で算出)は約1.4倍、時価総額は約150億円である。

 週足チャートで見ると13週移動平均線が上向きに転じて先高観を強めている。自律調整を交えながら上値を試す展開が期待される。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■シンデン・ハイテックスは反発の動き、19年3月期減益予想の織り込み完了して自己株式取得を好感

 シンデン・ハイテックス<3131>(JQ)は液晶・半導体・電子機器関連のエレクトロニクス専門商社である。株価は反発の動きを強めている。19年3月期減益予想の織り込みが完了し、10月1日発表の自己株式取得を好感する形だ。

■液晶・半導体・電子機器関連のエレクトロニクス専門商社

 液晶・半導体・電子機器関連のエレクトロニクス専門商社である。メーカー機能を排して固定資産を持たず、世界中の優れた製品を仕入れて国内優良顧客に販売する商社機能に特化していることが特徴だ。

 液晶は韓国LGディスプレー社、半導体・電子機器は韓国SKハイニックス社の製品を主力として、成長分野のバッテリー分野も強化している。18年3月期売上高構成比は液晶39%、半導体35%、電子機器21%、その他(バッテリー等)5%である。

 成長戦略として、液晶・半導体分野では高付加価値製品の発掘・拡販、電子機器分野では産業機器向けを中心とした新規分野への販売活動、その他分野ではバッテリーおよび周辺機器の拡販を推進している。株主還元については、ROE10%以上を目標、配当性向30%を基本としている。

■19年3月期は大型特需一巡で減収減益予想

 19年3月期連結業績予想は、売上高が18年3月期比6.3%減の510億円、営業利益が33.7%減の8億円、経常利益が47.4%減の4億60百万円、純利益が48.6%減の3億10百万円としている。配当予想は85円減配の年間45円(期末一括)としている。予想配当性向は30.4%となる。

 第1四半期は、売上高が前年同期比3.0%減の111億26百万円、営業利益が86.2%減の42百万円、経常利益が83百万円の赤字(前年同期は2億89百万円の黒字)、純利益が58百万円の赤字(同1億87百万円の黒字)だった。

 半導体分野における産業用機器向け委託開発案件ビジネスの今期終了の影響、液晶分野における大手顧客向けモニタ用液晶の一部納期延期、価格高騰による原価率の上昇、営業外での為替差損益の悪化などで大幅減益だった。

 品目別売上は半導体分野がメモリ需要の好調で9.4%増収、液晶分野が納期延期の影響で6.0%減収、電子機器分野が各種モジュールの需要減で10.8%減収、その他分野がバッテリービジネスの遅延で33.0%減収だった。

 通期ベースでも、大型特需案件(売上高約45億円)の一巡、委託開発案件の終了などで減収減益予想である。ただし大型特需案件一巡の影響を除けば緩やかな増収基調としている。液晶・半導体分野における高付加価値製品の拡販、バッテリービジネスの拡大も推進する。

 品目別売上高の計画は、液晶分野が車載向けにおける一部大手顧客の直販の影響などで12.9%減の184億円、半導体分野が車載向けメモリ需要の増加で委託開発案件終了の影響を吸収して7.6%増の205億円、電子機器分野が大型特需案件一巡で31.7%減の79億円、その他分野がバッテリービジネスの拡大で57.9%増の42億円としている。

■株価は反発の動き

 10月1日に自己株式取得を発表した。上限11万株・1億87百万円、取得期間18年10月2日~10年1月31日である。

 株価は安値圏1500円~1600円近辺でモミ合う形だったが、19年3月期減益予想の織り込みが完了し、自己株式取得を好感して反発の動きを強めている。

 10月4日の終値は1723円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS148円11銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間45円で算出)は約2.6%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS2606円79銭で算出)は約0.7倍、時価総額は約36億円である。

 週足チャートで見ると13週移動平均線を突破した。基調転換して出直りを期待したい。

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