日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】円安が午後も続き日経平均は一時344円高まで上げ大幅反発


カテゴリー: 2018年06月04日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2018年6月4日(月)
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★☆★ 円安が午後も続き日経平均は一時344円高まで上げ大幅反発
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■【株式市場】

◆日経平均は2万2475円94銭(304円59銭高)、TOPIXは1774.69ポイント(25.52ポイント高)、出来高概算(東証1部)は14億8298万株

 4日後場の東京株式市場は、前場に続いて円相場がジリジリ軟化するためトヨタ自動車<7203>(東1)などがジリ高傾向を続け、日経平均も一段高となり、13時頃にかけて344円37銭高(2万2515円72銭)まで上げた。
 その後は第一生命ホールディングス<8750>(東1)が14時30分頃にかけて一段とジリ高になるなど、交互循環的に上値を追う銘柄が現れ、日経平均も上げ幅300円台を保ったまま前週末比で大幅反発。半面、東証2部指数、マザーズ指数、日経JASDAQ平均は軟調。

 後場は、学研ホールディングス<9470>(東1)が小学校での「プログラミング教育」導入構想などを手掛かりに一段高となる場面があり、アドウェイズ<2489>(東マ)は過日発表した定款変更による仮想通貨関連事業への進出に期待が根強く後場一段高。スマートバリュー<9417>(JQS)は6月期末配当の増額と同月末を基準日とする株式分割発表が好感されて高い。

 東証1部の出来高概算は14億8298万株(前引けは7億3171万株)。売買代金は2兆4535億円(同1兆1243億円)。1部上場2084銘柄のうち、値上がり銘柄数は1737(同1797)銘柄、値下がり銘柄数は309(同238)銘柄。

 また、東証33業種別指数は32業種(前引けは31業種)が値上がりし、その他製品、を除く全業種が高い。値上がり率上位は、輸送用機器、海運、銀行、パルプ・紙、非鉄金属、卸売り、保険、ガラス・土石、機械、などとなった。

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   業績&株価分析
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■ソーバルは4月高値に接近、19年2月期増収増益・連続増配予想

 ソーバル<2186>(JQ)は、組み込みソフト開発などエンジニアリング事業を展開している。需要が高水準に推移して19年2月期増収増益・連続増配予想である。株価は自律調整が一巡して4月高値に接近している。なお6月29日に第1四半期決算発表を予定している。

■組み込みソフト開発などエンジニアリング事業を展開

 組み込みソフト開発、ウェブ・スマホアプリ開発、ハードウェア設計・開発などのエンジニアリング事業を展開している。

 技術力と経験豊富な人材を合わせ持つ国内有数の独立系組み込みソフト開発企業である。M&Aも活用して顧客や分野の多様化、IoTなど新規技術分野の開拓、人材の確保を推進している。17年4月にはユビキタス社からIoTプラットフォーム関連のサービス&ソリューション事業を譲り受けた。

 優良な大口顧客と強固な信頼関係を構築していることが特徴だ。18年2月期の主要顧客別売上構成比はキヤノングループ45.8%、ソニーグループ13.9%、富士通グループ9.6%、リクルートグループ3.4%、NTTグループ3.2%、その他24.1%だった。

 取引社数は17年2月期比22社増加の181社だった。自動運転技術を中心に日立グループとの取引を強化している。取引先の増加で収益の多角化と1社依存体質からの脱却も進展している。

 契約種別売上構成比は受託開発50.4%、派遣49.6%で、受託開発が50%超に上昇した。また社員数に依存しない収益構造の構築を目指し、国内外の外部委託先(パートナー企業)との長期的なリレーション構築を強化している。

■19年2月期増収増益・連続増配予想

 19年2月期の連結業績予想は、売上高が18年2月期比1.5%増の83億50百万円、営業利益が6.7%増の6億25百万円、経常利益が7.5%増の6億32百万円、純利益が0.4%増の4億27百万円としている。配当予想(17年9月1日付株式2分割換算後)は1円50銭増配の年間26円(第2四半期末13円、期末13円)としている。予想配当性向は49.7%となる。

 既存顧客からの受注拡大、請負(受託開発)案件の獲得、新規技術分野および新規業種分野の顧客開拓を推進する。コスト面では人材配置転換コストの削減、プロジェクト管理徹底による不採算プロジェクトの排除などで利益水準の向上を推進する。急増しているIoT分野など需要が高水準に推移して収益拡大が期待される。

■株主優待制度は毎年8月末に実施

 株主優待制度は毎年8月31日現在で1単元(100株)以上保有株主に対して実施している。17年9月1日付の株式2分割に伴い、18年8月末は1単元(100株)以上~10単元(1000株)未満保有株主に対して500円相当QUOカード、10単元以上保有株主に対して2000円相当QUOカードを贈呈する。

■株価は4月高値に接近

 株価は自律調整が一巡して6月1日に1395円まで上伸した。そして急伸した4月10日の上場来高値1497円に接近している。

 6月1日の終値1332円を指標面で見ると、今期予想連結PER(会社予想連結EPS52円28銭で算出)は約25倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間26円で算出)は約2.0%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS369円39銭で算出)は約3.6倍である。時価総額は約109億円である。

 週足チャートで見ると13週移動平均線がサポートラインだ。4月高値を試す展開が期待される。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■イントラストは反落も連続の最高業績・増配を手掛かりに値ごろバリュー株買いが再燃余地

 イントラスト<7191>(東1)は、前週末1日に34円安の813円と変わらずを含めて6営業日ぶりに反落して引けた。同社株は、今年5月15日につけた株式分割の権利落ち後安値665円から短期に約200円幅の急伸を演じており、イタリアやスペインの政局混乱や米トランプ政権の保護主義的な通商政策など次々に飛び出す悪材料で全般相場の先行きが不透明化する環境下、目先の利益を確定する売り物が出てスピード調整した。
 ただ下値には、この悪外部環境の圏外に位置する内需系のバリュー株として、今2019年3月期が、2ケタの増収増益で連続して過去最高を更新すると予想され、配当も連続増配が予定されていることを手掛かりに値ごろ株買いが続いている。新たな収益事業として開発した医療費用・介護費用保証商品や養育費保証商品などが、販売を伸ばしていることも業績期待を高めている。

■保証事業では新サービス商品が順調に推移しソリューション事業もプラス寄与

 同社の今2019年3月期業績は、売り上げ34億4000万円(前期比16.5%増)、営業利益9億2500万円(同19.7%増)、経常利益9億2500万円(同23.0%増)、純利益6億3000万円(同23.8%増)と予想され、前期の過去最高を連続更新するとともに、売上高営業利益率も26.8%と目標の25%を連続してクリアする。
 保証事業では、家賃債務保証商品が、新規の入居申込審査業務や保険デスクサービスなどの周辺業務のニーズを取り込んで順調に推移し、ソリューション事業では、昨年11月に開設した横浜ソリューションセンターのフル稼働で業績寄与度を高め、さらに保証業界に先駆けて開発した医療費用・介護費用保証商品や養育費保証商品が、準備投資段階から実現投資段階にシフトして収益事業化することなどが要因となる。

 この今期の2ケタ増収増益の過去最高更新は、同社業績の高成長の一通過点にしか過ぎない。今年5月15日に策定を発表した中期経営計画では、今後3年間に挑戦投資、準備投資、実現投資トータルで6億5000万円~10億円の積極投資を実施して最終年度の2021年3月期に売り上げ50億円、営業利益12億5000万円を目指し、営業利益率25%をクリアする。
 また配当性向30%超を目標に株主への利益還元策を前向きに推進意向で、現に今2019年3月期の配当は7円を予定、今年2月28日を基準日に実施した株式分割(1株を2株に分割)を勘案すると実質で前期比4円の連続増配となる。

■分割権利落ち安値から3割高もバリュエーション評価で落ち後高値抜けから権利落ち埋め目指す

 株価は、昨年12月7日の東証第1部への市場変更を起点に株式分割の好材料が続いて上場来高値2232円まで4割高して、1871円で分割権利を落とした。分割権利落ち後は、配当権利落ちも重なって株式分割権利落ち後安値665円まで調整、今期業績の連続過去最高更新・連続増配予想で底上げに転じ、3割高した。
 なお全般相場の先行きが予断を許さない相場環境下、スピード調整場面は好買い場を示唆しており、バリュエーションを評価する内需関連株買いの再燃で逆行高、株式分割落ち後高値965円抜けから株式分割の権利落ち埋めを目指そう。(本紙編集長・浅妻昭治)

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 (記事の詳細は下記をご覧ください)
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■ ニュース・トピックス ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……

【どう見るこの相場】相場展望
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●【特集】注目銘柄
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■決算情報 Media-IR
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 ■高配当利回り特集
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