日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】円高が次第に鈍化し好業績株など強く日経平均は反落だが持ち直す


カテゴリー: 2018年05月29日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2018年5月29日(火)
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★☆★ 円高が次第に鈍化し好業績株など強く日経平均は反落だが持ち直す
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■【株式市場】

◆日経平均は2万2358円43銭(122円66銭安)、TOPIXは1761.85ポイント(14.21ポイント安)、出来高概算(東証1部)は13億1193万株

 29日後場の東京株式市場は、円高基調の鈍化などが言われ、キヤノン<7751>(東1)などが持ち直し、日経平均は前場の安値(240円70銭安の2万2240円39銭)を割らずに一進一退を続け、前日比では反落だが14時半前から回復基調となった。東証2部指数、マザーズ指数、日経JASDAQ平均も安い。

 後場は、バーチャレクス・ホールディングス<6193>(東マ)は今期の増益転換見通しなどが見直されて上げ、ベクター<2656>(JQS)はソフトバンクグループ<9984>(東1)との提携による拡大への期待が再燃とされて一段とジリ高。

 東証1部の出来高概算は13億1193万株(前引けは6億8163万株)。売買代金は2兆354億円(同9435億円)。1部上場2083銘柄のうち、値上がり銘柄数は507(同326銘柄)、値下がり銘柄数は1499(同1674)銘柄。また、東証33業種別指数で値上がりした業種は4業種(前引けは「その他製品」1業種)となった。

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   業績&株価分析
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■KeyHolderは急反発、アミューズ施設運営から撤退して新たな収益柱の構築を目指す

 KeyHolder<4712>(JQ)は、総合エンターテインメント事業のアミューズメント施設運営領域から撤退し、M&Aを活用して開始する総合エンターテインメント事業のライブ・エンターテインメント部門など、新たな収益柱の構築を目指している。株価は急反発の動きだ。

■アミューズメント施設運営から撤退して新たな柱の構築を目指す

 Jトラスト<8508>グループで、17年10月旧アドアーズが持株会社へ移行して商号をKeyHolderに変更した。

 17年3月アミューズメント景品企画・製造・販売の子会社ブレイクをフォーサイド<2330>に譲渡、18年3月アミューズメント施設運営の子会社アドアーズをワイドレジャーに譲渡し、アミューズメント施設運営領域から撤退した。

 19年3月期からは、総合エンターテインメント事業(新たに開始するライブ・エンターテインメント部門)の基盤強化、既存の不動産事業(不動産分譲部門、不動産賃貸部門、店舗サブリース部門)および商業施設建築事業の拡大など、M&Aも活用して新たな収益柱の構築を目指す。

 18年2月には、三越伊勢丹プロパティ・デザインと定期建物賃貸借契約締結に関する覚書締結、ライブ・エンターテインメント部門の開始、広告・プロモーション企画等を行うallfuz(オルファス)社との業務提携に関する基本合意書締結を発表した。ライブ・エンターテインメント部門のライブ・イベントスペースとして、三越伊勢丹・新宿アルタ店(1階および7~8階)を新たな情報発信空間として活用する。オルファス社とはアーティスト・タレントのキャスティング業務等での業務提携を協議する。

 18年4月には、ライブ・エンターテインメント部門で新宿アルタ店を活用したライブ・イベントスペース開設・運営を行う子会社KeyStudioを設立、BIGFACE社から譲り受けるテレビ制作事業を行う子会社KeyProductionを設立した。テレビ制作事業譲受は18年7月の予定である。

■18年3月期は関係会社株式売却益計上、19年3月期営業増益予想

 18年3月期の連結業績は、売上高が17年3月期比12.7%減の195億23百万円、営業利益が71.3%減の2億28百万円、経常利益が79.2%減の1億42百万円、純利益が5.7倍の12億03百万円だった。

 総合エンターテインメント事業(アミューズ施設運営部門)の軟調推移で減収、営業減益、経常減益だったが、純利益は特別利益に関係会社(アドアーズ)株式売却益14億23百万円を計上して大幅増益だった。

 19年3月期の連結業績予想(IFRSに移行)は、売上収益が100億円、営業利益が3億円、純利益が1億円としている。営業増益予想である。

 総合エンターテインメント事業で新たに開始するライブ・エンターテインメント部門(KeyStudio、KeyProduction)の基盤強化、既存の不動産事業(不動産分譲部門、不動産賃貸部門、店舗サブリース部門)および商業施設建築事業の拡大を推進する。

 18年3月期の配当は17年3月期と同額の年間1円(期末一括)とした。19年3月期の配当予想は18年3月期と同額の年間1円(期末一括)で、予想配当性向は139.2%となる。

 株主優待制度は、18年3月期末から対象株主を2000株(20単元)以上保有株主に変更した。

■株価は急反発の動き

 株価は4月の直近安値103円から切り返し、さらに110円近辺でのモミ合いから上放れて5月22日には130円まで上伸した。急反発の動きだ。

 5月22日の終値130円を指標面で見ると、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS72銭で算出)は約181倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間1円で算出)は約0.8%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS77円34銭で算出)は約1.7倍である。時価総額は約181億円である。

 週足チャートで見ると26週移動平均線を突破した。出直りを期待したい。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   【注目銘柄】
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■イワキは第2四半期、通期業績予想の上方修正を発表

■高薬価品の製造量増加、自社原料販売の増加、電子・機能性材料販売の拡大で利益を大幅上方修正

 医薬品・医薬原料商社のイワキ<8095>(東1)は25日引け後、今期18年11月期第2四半期、通期業績予想の上方修正を発表した。

 上方修正の要因は、4月の薬価改定によるマイナス影響がある中、基礎的医薬品の認定による収益のプラス効果など、医療用医薬品が伸長した。利益面では子会社岩城製薬における高薬価品の製造量増加、自社原料販売の増加、電子・機能性材料(有機EL素材)販売の拡大などにより利益が大幅に増加したことによる。

 その結果、今期18年11月期第2四半期連結業績予想の売上高は、前回予想を9億円上回る289億円(前年同期比3.0%増)、営業利益は3億円上回る8億円(同3.2%減)、経常利益は3億60百万円上回る8億60百万円(同5.2%減)、純利益は2億60百万円上回る5億60百万円(同35.5%減)と利益面での大幅な上方修正となる見込み。

 第2四半期の上方修正に伴い、通期業績予想も上方修正となった。売上高は前回と同じ590億円(前期比2.8%増)、営業利益は2億円上回る16億円(同1.8%増)、経常利益は2億70百万円上回る17億20百万円(同3.3%減)、純利益は2億30百万円上回る11億80百万円(同5.0%減)となる見込み。

 利益面については、上半期までの上方修正額より少ない額を下半期にスライドさせていることから、下半期も上半期の好業績が継続すると再度の上方修正が予想される。

 現社長、岩城慶太郎氏は、社長就任1期目より増収大幅増益を達成し、今回の上方修正で前期を上回る可能性が出てきたことから、今後の同氏の事業運営にも注目したいところである。

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