日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】決算発表がヤマを越えた週末の「疲労感」が言われ日経平均は2日続落


カテゴリー: 2018年11月16日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2018年11月16日(金)
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★☆★ 決算発表がヤマを越えた週末の「疲労感」が言われ日経平均は2日続落
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■【株式市場】

◆日経平均の終値は2万1680円34銭(123円28銭安)、TOPIXは1629.30ポイント(9.67ポイント安)、出来高概算(東証1部)は14億2466万株

 11月16日後場の東京株式市場は、四半期・通期決算発表がヤマを越えた週末取引日の午後に特有の「疲労感」があるとされ、個別物色が強まった。大日本住友製薬<4506>(東1)が12月初の米国血液学会で開発中の抗がん剤の成果を発表とされて一段と強含んだ。
が、日経平均は50円安前後(1万1750円前後)で始まったまま小動きを続け、14時頃にかけてキヤノン<7751>(東1)などが持ち直すと小高くなったが、終値は123円28銭安(2万1680円34銭)で2日続落となった。東証2部指数、マザーズ指数、日経JASDAQ平均も安い。

 後場は、コロプラ<3668>(東1)がスマートフォンゲーム「白猫プロジェクト」を「モンスターストライク」とコラボを決定との発表などが材料視されて一段ジリ高傾向になり、ラピーヌ<8143>(東2)は10月中旬以降の投機妙味相場が再燃とされてストップ高。サンバイオ<4592>(東マ)も11月上中旬の急騰相場の調整が絶妙とされて再び出直りを拡大。国際チャート<3956>(JQS)は大幅増益を好感した11月初からの上げ相場が佳境入りとされて一段高。

 東証1部の出来高概算は14億2466万株(前引けは6億5675万株)。売買代金は2兆5593億円(同1兆1094億円)。1部上場2112銘柄のうち、値上がり銘柄数は607(同460)銘柄、値下がり銘柄数は1442(同1567)銘柄。

 また、東証33業種別指数は9業種(前引けは4業種)の値上がりにとどまり、値上がり率上位の業種は、鉱業、陸運、保険、水産・農林、鉄鋼、などとなった。

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   業績&株価分析
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■ハウスドゥは売られ過ぎ感、19年6月期大幅増収増益・増配予想

 ハウスドゥ<3457>(東1)は、FinTechを活用した不動産流通ソリューションで業界変革を目指す「不動産テック企業」である。積極的な事業展開で19年6月期大幅増収増益・増配予想である。第1四半期の進捗率は低水準だが、第2四半期と第4四半期に不動産ファンド等の大型売却を計画している。株価は売られ過ぎ感を強めている。反発を期待したい。

■住まいのワンストップサービスを展開する不動産テック企業

 市場ニーズに対応した「住まいのワンストップサービス」を展開し、FinTechを活用した不動産流通ソリューションで業界変革を目指す「不動産テック企業(不動産×IT)」である。

 不動産流通事業で創業し、リフォーム事業、不動産売買事業、不動産売買仲介「HOUSEDO」FC加盟店に各種サービスを提供するフランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、不動産担保ローン事業、金融機関と提携したリバースモーゲージ保証事業へと展開し、業容を拡大している。

 18年2月には、タイムシェアリング事業「タイムルームクラウド」を開始、京葉ビルドを子会社化した。
 18年3月には、ハウス・リースバックで取得した個人住宅など収益不動産物件を対象に不動産特定共同事業法スキームによる匿名組合方式の不動産ファンド「HLBファンド1号」を組成、賃貸不動産仲介事業の新ブランド「RENT Do!(レントドゥ!)」1号店の渋谷恵比寿店をオープンした。18年4月にはパーク24<4666>の子会社であるタイムズ24社と業務提携した。

■ストック収益型事業へシフト

 市場ニーズに対応した「住まいのワンストップサービス」を提供しながら、収益構造も、人員の増員が必要な労働集約型事業(不動産流通事業、リフォーム事業、不動産売買事業)から、ロイヤリティー収入、賃貸収入、金利収入などが積み上がるストック収益型事業(フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、および不動産担保ローン事業やリバースモーゲージ保証事業などの不動産金融事業)に重点シフトしている。

 18年6月期の収益構造は、売上高構成比では労働集約型62%、ストック収益型38%だが、営業利益構成比は労働集約型40%、ストック収益型60%だった。ストック収益型事業が収益柱に成長している。

 18年6月末時点の「ハウスドゥ」FC加盟契約数は543店舗だった。中期的な目標は国内1000店舗、アジア5万店舗としている。ハウス・リースバック保有物件数は559件、保有総額は80億04百万円だった。
 首都圏・中部・近畿の3大都市圏で約9割を占めている。18年7月にはハウス・リースバックの累計契約件数が1000件を突破した。不動産金融事業の担保融資残高は55億87百万円、リバースモーゲージ保証残高は14億70百万円だった。リバースモーゲージ保証事業は提携金融機関を順次拡大している。

■19年6月期大幅増収増益・増配予想、2Qと4Qに大型売却を計画

 19年6月期の連結業績予想は、売上高が18年6月期比22.1%増の274億99百万円、営業利益が53.4%増の32億46百万円、経常利益が57.2%増の30億円、純利益が55.0%増の19億83百万円としている。配当予想は8円50銭増配(18年7月1日付株式2分割換算後)の年間31円(期末一括)としている。予想配当性向は30.3%である。配当性向の目標は30%以上としている。

 第1四半期は、売上高が前年同期比30.4%増の60億78百万円で、営業利益が8.0%増の4億71百万円、経常利益が7.6%増の4億29百万円、純利益が23.5%増の3億14百万円だった。人件費や広告宣伝費など販管費の増加で営業利益と経常利益の伸び率はやや小幅にとどまったが、ストック型収益事業(フランチャイズ事業、ハウス・リースバック事業、不動産金融事業)が大幅伸長して売上総利益は21.7%増益だった。

 18年9月末時点の「ハウスドゥ」FC加盟契約数は560店舗、ハウス・リースバックの保有物件数は613件、保有総額は84億69百万円、不動産金融事業の担保融資残高は51億21百万円、リバースモーゲージ保証残高は20億34百万円だった。

 通期もストック収益型事業が伸長して大幅増収増益予想である。セグメント別の計画はフランチャイズ事業が17.9%増収・18.8%増益、ハウス・リースバック事業が71.1%増収・84.0%増益、不動産金融事業が89.0%増収・2.7倍増益で、不動産売買事業、不動産流通事業、リフォーム事業は横ばいとしている。

 第1四半期の進捗率は売上高22.1%、営業利益14.5%とやや低水準だが、第2四半期と第4四半期に不動産ファンド等の大型売却を計画している。通期ベースで好業績が期待される。

■株主優待制度は毎年6月末の株主対象

 株主優待制度は毎年6月30日現在の1単元(100株)以上保有株主に対して実施している。優待内容は株主優待ポイント表に基づいて進呈されるポイントを、株主限定特設インターネット・サイト「ハウスドゥプレミアム優待倶楽部」において、食品や電化製品などと交換できる。

■株価は売られ過ぎ感

 株価(18年7月1日付で株式2分割)は地合い悪化も影響して水準を切り下げ、11月15日には1143円まで下押した。11月15日の終値は1192円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS102円32銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の年間31円で算出)は約2.6%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS498円52銭で算出)は約2.4倍、時価総額は約231億円である。
 日足チャートで見ると25日移動平均線に対するマイナス乖離率が20%を超えて売られ過ぎ感を強めている。売り一巡して反発を期待したい。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■くふうカンパニーは結婚関連事業に期待、突っ込み場面は買い妙味

 くふうカンパニー<4399>(東マ)は、10月1日に共同株式移転の方法により、オウチーノとみんなのウェディングの完全親会社として設立され、同日東京証券取引所マザーズ市場に上場した。

 同社は、住宅・不動産関連ポータル事業、結婚式場の口コミサイト運営事業と富裕層向けコンサルティング事業等を営む子会社等の経営者管理とこれらに附帯又は関連する一切の事業を行っている。

 株式会社アールキューブ、株式会社Zaimの株式取得及び株式会社Da Vinci Studio、株式会社保険のくふうを新たに設立。加えてくふうカンパニー内に、投資支援部を設置した。アールキューブは、「結婚式の新たな常識をつくる」をビジョンに掲げ、会費制プロデュースサービス「会費婚」を主軸事業に展開している。
 Zaimは、「お金の面から一人ひとりに寄り添い行動を変える」をミッションに、クチコミだけで800万ダウンロードの利用者を獲得した国内最大級の家計サービスを展開している。

 オウチーノは、住まいを売買するユーザー向けに住宅・不動産関連ポータル事業、住まいやエリアに関するコンテンツメディアである「ヨムーノ」を柱とする生活関連メディアサービス事業、富裕層向け物件仲介・コンシェルジュサービスを中心とした富裕層向けコンサルティング事業の3つの事業を運営している。みんなのウェディングでは、ウェディングに関する情報提供サービスに取り組んでいる。

 不動産関連事業領域では、中心事業会社のオウチーノは、売上高がツールサービス開始の遅延とメディア営業体制の構築遅延のため、今2018年12月期売上高は10億円、営業損益は3億円の赤字を見込む。

 結婚関連事業領域では、みんなのウェディングは、前期導入した成果型課金の再切替とコンテンツ重視施策のため、売上回復に遅れが発生したため、前2018年9月期売上高は14億8100万円、営業利益は2億2600万円に着地したが、本年4月に営業利益は底打ち反転している。

 株価は、10月3日につけた上場来高値1109円から10月30日につけた上場来安値579円まで調整を挟んで11月14日高値880円と上昇。上げ一服となっている。同社の業績予想については、決定次第公表する予定。
 結婚関連事業領域では、メディア(みんなのウェディング)に加えて、プロデュースサービス(RCUBE)の接続により、一気通貫のユーザー体験を提供し、結婚式の自由度を向上する方針で、来年5月に平成が終わり、新しい元号が始まることから、元年ベビーを意識した結婚式が増えるとの観測もあり、700円前後が下値になった感があり、ここからの突っ込み場面は買い妙味がありそうだ。

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 (記事の詳細は下記をご覧ください)
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■ ニュース・トピックス ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……

【どう見るこの相場】相場展望
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●【特集】注目銘柄
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 ■高配当利回り特集
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