カン・チュンドの 投資信託 テッテイ 攻略法

投資信託 テッテイ 攻略法(様々な工夫が見られる『運用レポート』を見つけましたよ!)

カテゴリー: 2019年02月28日

● シンプル投資、叶えます。●━ 815号 ━━





【カン・チュンドの 投資信託テッテイ攻略法】

             2019/02/28




           読者の皆さま 6,325名


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  TEL 090-3616-1400
<土・日・祝営業。平日21時まで。定休日 火>

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● こんにちは、カン・チュンドです。

全国3,000万人?の花粉症の皆さま、こんにちは。

わたしは一昨日より、
急に「くしゃみ」が出始めました(-_-;)

つらい季節ではありますが、
ココをしっかり乗り切りましょう!

さてさて、
水瀬ケンイチさんが監修されたムック本、

『お金が勝手に増えていく! 
カンタン! インデックス投資完全ガイド』

が【発売】になっています。

投資に興味はあるけれど、

最初の一歩がなかなか踏み出せないご友人に
プレゼントされると喜ばれますよ(^^)

(漫画が多くてとっても読みやすい!)

ところで明日は?
もう3月ですね。

いよいよ
3月17日(日)長野から、
【4ヶ所縦断セミナー】が始まります!(頑張ります!)
http://www.sinyo-fp.com/seminar/nisa_seminar.html

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□■ 様々な工夫が見られる「運用レポート」を見つけましたよ!
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● セミナーで何度もお話ししていますが、

投資信託にまつわる情報の中で、
もっとも大切なモノは?

そう【運用レポート】です。

(月次レポート、
マンスリーレポートと呼ばれたりもします)

直近で、
あなたのファンドが

〇 どんな銘柄を組入れ、
どんな運用を行っているのか?

〇 時系列の成績は?
〇 コストはどうなっている?

などなど、

投資信託にまつわる『包括情報』が
しっかりチェックできるのが【運用レポート】。

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※ 最新の【運用レポート】は
運用会社さんのサイト内で、
PDF形式で見ることができます。

(もちろん無料です!)

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□■ 様々な工夫が見られる「運用レポート」を見つけましたよ!
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● 【運用レポート】は原則、
月に1回発行されますが、

私たち『ファンド保有者』が知りたいことは?

そう、
この「1ヶ月間」の変化ですね。

具体例を挙げてみましょう。

〇『三井住友・中小型株ファンド』という
投資信託があります。

http://www.smam-jp.com/fund/top/1187399_1551.html

このファンド・・、
正直地味なのですが、

【運用レポート】には
様々な工夫が見られます。

ちょっと、
1月31日現在の『マンスリー・レポート』を
覗いてみましょう。

https://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

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● この投資信託は、
日本の中小型株に投資を行います。

ちなみに
ファンドの価格(基準価格)は?

前月に比べ、
【プラス1,206円】になっていますよ(^^;

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● ファンド価格がこの1ヶ月間で、
上がったにしろ、下がったにしろ、

【何が要因でそうなったの?】
というのが、

あなたが・知りたい・ことであるはず。

(そうですよね?)

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● この【運用レポート】では、

ファンド価格の【変動要因】を、

「上位5業種」
「下位5業種」

というふうに、

『業種別』で分けて
こと細かく載せてくれています。

ワタシ、さっき
当該ファンドの価格は

(前月比)プラス1,206円になりました、
と言いましたが、

【運用レポート】を見ると、

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「上位5業種」

1.サービス業   寄与額
         プラス624円

「下位5業種」

1.小売業    マイナス42円

----------------------------------------------

というふうに、

ファンド価格に対して、
どの業種が
どれだけプラスに、

あるいはマイナスに【寄与】しているかが
一目瞭然です。

あっ、
本当に【運用レポート】
覗いてみてくださいよ!

1月31日現在の『マンスリー・レポート』
https://www.smam-jp.com/fund/pdf/127709m.pdf

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□■ 様々な工夫が見られる「運用レポート」を見つけましたよ!
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● 次に『銘柄別』でも、

ファンド価格の【変動要因】が
分かるようになっています。

ファンド価格、
(前月比)プラス1,206円ですが、

【運用レポート】で見ると、

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「上位5銘柄」

1.コシダカホールディングス
  
 寄与額    プラス624円

「下位5銘柄」

1.綜合警備保障

 寄与額   マイナス39円

----------------------------------------------

というふうに、

どの【銘柄】が
どれだけプラスに、

あるいはマイナスに「寄与」しているかが
一目瞭然なのです(^^;

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※ もうお分かりと思いますが、
【運用レポート】の価値を高めるには、

あなた自身が
運用レポート(PDF)を

1年、3年、5年と
時系列でパソコンに『ストック』し、

ファンドの『長期行動』を把握することだと
わたしは思います。

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□■ 様々な工夫が見られる「運用レポート」を見つけましたよ!
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● この投資信託はたまたま
日本の「円建て資産」を組入れていますが、

たとえば

〇 外国株式ファンドや、
〇 外国債券ファンドの場合、

ファンド価格が
(前月比)プラス1,206円になっている!

でも、
この「プラス1,206円」のうち

・株式や債券の【値上がり益】の
寄与額はいくら?

・為替の【差損】や【差益】の
寄与額はいくら?

というふうなことが知りたいじゃないですか!

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● 全般的に、ですが、
投資信託の【運用レポート】って、

もっと私たちの
「痒い所に手が届くような」

細かい(かつ親切な)
情報の伝え方ができるはず・・。

運用会社さん、期待していますよ!


本日も当メルマガをお読みいただき、
ありがとうございました!!  

  深謝 

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ごめんなさい。

今日はコンサルティング準備で
てんやわんやで

編集コーキはお休みです。。

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