日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】材料株は強いが日経平均は後場126円安の場面があり4日ぶりに反落


カテゴリー: 2017年11月27日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2017年11月27日(月)
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★☆★ 材料株は強いが日経平均は後場126円安の場面があり4日ぶりに反落
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■【株式市場】

◆日経平均の終値は2万2495円99銭(54円86銭安)、TOPIXは1776.73ポイント(3.83ポイント安)、出来高概算(東証1部)は13億7234万株

 27日後場の東京株式市場は、円相場が高どまりの感触になり、トヨタ自動車<7203>(東1)やソニー<6758>(東1)が徐々に上げ幅を縮め、日経平均も前引けの75円安から徐々に下げ幅を拡大。14時にかけて126円64銭安(2万2423円40銭)まで下押す場面があり、終値では4日ぶりに反落した。東証マザーズ指数、日経JASDAQ平均は高いが、東証2部指数は安い。

 後場は、ソースネクスト<4344>(東1)がスペイン企業とアプリ開発での提携などの材料が再燃とされて一段ジリ高となり、マーケットエンタープライズ<3135>(東マ)はヤフーオークションの新サービスにおける出張買い取りで連携との発表が材料視されて4日連続ストップ高。スペースシャワーネットワーク<4838>(JQS)は6人組ミュージシャン「Suchmos(サチモス)」の全国ツアーが人気との見方があるようでストップ高。

 東証1部の出来高概算は少なめで13億7234万株(前引けは6億8135万株)、売買代金は2兆4323億円(同1兆2198億円)。1部上場2038銘柄のうち、値上がり銘柄数は945(同990)銘柄、値下がり銘柄数は999(同942)銘柄。

 また、東証33業種別指数で値上がりした業種は10業種(前引けは12業種)にとどまり、値上がり率上位の業種は、その他製品、石油・石炭、海運、保険、陸運、ゴム製品、水産・農林、などとなった。

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   業績&株価分析
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■エスプールは戻り高値圏モミ合いから上放れ期待、17年11月期2桁営業増益・大幅増配予想

 エスプール<2471>(JQ)はロジスティクスアウトソーシング、障がい者雇用支援・就労移行支援サービス、コールセンター業務などの人材サービス事業を展開している。17年11月期2桁増収・営業増益予想、そして大幅増配予想である。株価は戻り高値圏でのモミ合いから上放れて7月高値を試す展開が期待される。

■ロジスティクス、障がい者雇用支援、コールセンターなど人材サービス事業

 ビジネスソリューション事業(ロジスティクスアウトソーシング、障がい者雇用支援・就労移行支援サービス、フィールドマーケティングサービス、マーチャンダイジングサービス、販売促進支援業務、顧問派遣サービス)、および人材ソリューション事業(コールセンター向け派遣、携帯電話販売員派遣、ストアスタッフ派遣)を展開している。

 ロジスティクスアウトソーシングの低採算案件縮小、障がい者雇用支援サービスの拡大、人材ソリューション事業におけるコールセンター業務の好調などで採算上昇基調である。

 17年10月にはアルバイト・パート採用代行業務でツナグ・ソリューションズと業務提携した。また17年11月にはアルバイト応募受付代行サービス「Omusubi」の業務拡大に向けて宮崎県西都市と企業立地協定を締結した。新規拠点として西都センターを設立し、18年1月から運営開始する。

 中期経営計画の目標値は、営業利益率5%の早期達成と20年度までに業界最高水準10%の達成、安定的かつ継続的な配当の実施、ROE最低5%堅持としている。配当の基本方針は連結ベースでの株主資本配当率(DOE)5%を目安としている。アウトソーシング需要は高水準であり、高付加価値サービスが牽引して中期的にも収益拡大基調が期待される。

■17年11月期3Q累計は計画超の2桁増収・営業増益

 第3四半期累計は、売上高が前年同期比25.5%増収、営業利益が11.6%増益、経常利益が15.2%増益、純利益が13.7%減益だった。主力サービスが好調に推移して計画を上回る2桁増収・営業増益だった。売上総利益率は27.3%で1.6ポイント低下、販管費比率は22.6%で1.0ポイント低下した。人材ソリューション事業における社会保険対象者の適用拡大に伴う社会保険料増加で売上総利益率が低下したが、増収効果で販管費比率は低下した。純利益は法人税等の増加で減益だった。

 ビジネスソリューション事業は売上高が11.0%増の27億28百万円で、営業利益が9.0%増の4億13百万円だった。スマートメーター設置業務が契約更新で計画工事数が縮小して減収となり、事業構造転換を進めているロジスティクスアウトソーシングも減益だったが、障がい者雇用支援サービスが農園稼働数倍増などで好調に推移し、求人応募受付代行サービスも寄与した。

 人材ソリューション事業は売上高が33.5%増の55億96百万円で、営業利益が27.8%増の5億11百万円だった。主力のコールセンター業務において、定着率向上を支援するグループ型派遣の需要が好調に推移した。新規登録者の確保も順調だった。

■17年11月期2桁営業増益・大幅増配予想

 今期(17年11月期)連結業績予想(1月13日公表)は、売上高が前期(16年11月期)比17.2%増の108億24百万円、営業利益が14.8%増の5億83百万円、経常利益が15.0%増の5億71百万円、純利益が18.0%減の3億34百万円としている。配当予想は8円増配の年間18円(期末一括)で予想配当性向は16.2%となる。

 ビジネスソリューション事業、人材ソリューション事業とも2桁成長を持続して2桁増収・営業増益予想である。売上総利益率は0.4ポイント低下の28.7%、販管費比率は0.3ポイント低下の23.3%の計画である。

 通期会社予想に対する第3四半期累計の進捗率は、売上高が76.8%、営業利益が67.1%、経常利益が68.8%、純利益が71.6%である。やや低水準の形だが、第3四半期累計が計画超だったことを考慮すれば、通期ベースでも好業績が期待される。

■株価は戻り高値圏モミ合いから上放れ期待

 株価は戻り高値圏3000円~3300円近辺でモミ合う形だが、7月高値後の日柄調整完了感を強めている。

 11月24日の終値3135円を指標面で見ると、今期予想連結PER(会社予想連結EPS111円35銭で算出)は28~29倍近辺、今期予想配当利回り(会社予想の年間18円で算出)は0.6%近辺、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS344円52銭で算出)は9.1倍近辺である。時価総額は約99億円である。

 週足チャートで見ると26週移動平均線がサポートラインの形だ。戻り高値圏でのモミ合いから上放れて7月高値3450を試す展開が期待される。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■Casaは業界トップクラスのシェアとネットワーク、押し目買い優位に上値追い

 Casa<7196>(東2)は、10月31日に東京証券取引所市場第二部に上場した。同社は、家賃債務保証事業を中核とした不動産フィンテック企業。今2018年1月期においては、代理店の不動産管理・仲介会社や賃貸人・賃借人のニーズに合った商品提案や新商品開発を行っているほか、WebCMによる広告宣伝活動やホームページの全面リニューアルを行いブランディングの強化に尽力している。

 今18年1月期第2四半期においては、不動産会社を中心とした営業活動の推進や自主管理家主にとって利便性の高いと考えられる「集金代行」と「家賃保証」をセットにしたサービス「家主ダイレクト」の販売拡大に取り組んだほか、5月からWebで賃貸管理ができる家主専用システム「大家カフェ」のリリースや同社の契約者に向けた旅行、買い物、飲食、料理レシピ等の情報、及び割引サービスを提供する「入居者カフェ」のサービス提供を開始している。

 今18年1月期第2四半期業績実績は、売上高41億5400万円、営業利益4億9100万円、経常利益5億4200万円、純利益3億2900万円に着地。

 今18年1月期業績予想は、売上高83億1500万円(前期比3.7%増)、営業利益12億5900万円(同7.7%増)、経常利益13億0300万円(同3.2%増)、純利益8億0500万円(同27.3%増)を見込む。上場で得た資金はIT(情報技術)投資に充てる計画。年間配当予想は、期末一括44.5円を予定している。

 株価は、上場初日の10月31日に公開価格2270円を2.7%上回る2331円で初値をつけ、同日高値2345円と買われた後、11月7日安値2113円まで調整。2150円どころで下値を固め、同24日高値2370円と上昇している。
 業界トップクラスの54.6%のシェアと、大手不動産会社を中心全国2万店舗以上でサービスが利用できるネットワークがあるほか、170万件以上の顧客データを与信判定に活用し、貸倒リスクをコントロールし高い利益率を生み出すビジネスモデルで、契約時の保証料に加え、毎年継続的に保証料を受領するストック型収益モデルであり、これによって盤石な経営基盤を確立することが強みとなっている。
 少子高齢化や核家族化を背景に社会的ニーズが高まっているほか、、空室対策として敷金から保証料への切り替えが進んでおり、収益機会が増加する見通し。押し目買い優位に上値を試す展開が予想される。

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 (記事の詳細は下記をご覧ください)
http://syoukenn.seesaa.net/category/1589503-1.html

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★☆★ 個人投資家向け「IRセミナー&株式講演会」開催!
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■株式講演会も同時開催

 株式専門情報をネット配信する「日本インタビュ新聞社」は、平成29年12月6日(水)の13時から『企業の将来が見える個人投資家向けIRセミナー』を東洋経済新報社9階ホールにおいて開催する。株式講演会も同時に開催。入場は無料で先着230名となっている。

 12月6日(水)は、第1部で東証1部上場・アルコニックス株式会社(証券コード=3036)代表取締役社長・正木 英逸氏がIR講演会を行う。第2部で東証1部上場・株式会社ハーツユナイテッドグループ(証券コード=3676)の代表取締役社長CEO・玉塚 元一氏がIR講演会を行う。第3部では株式評論家の浅妻昭治氏が株式講演会を行う。

★企業の将来が見えるIRセミナー&株式講演会

【日程】平成29年12月6日(水)
【会場】東洋経済新報社9階ホール
      (東京都中央区日本橋本石町1-2-1)
【料金】入場無料先着順 >案内状送付のお申し込み
http://media-ir.com/news/?page_id=34101

【スケジュール】

■第1部 13:00~14:00 IRセミナー
『商社機能と製造業のシナジーを高めるM&A戦略、業績見通しについて』
アルコニックス株式会社 代表取締役社長 正木 英逸 氏

■第2部 14:10~15:10 IRセミナー
『豊富な人材・圧倒的なノウハウを強みにテスト市場NO.1プレイヤーへ』
株式会社ハーツユナイテッドグループ 代表取締役社長CEO 玉塚 元一 氏

■第3部 15:20~16:00 株式講演会
出遅れ投資家は全員集合!『満載!掉尾の一振&新春サプライズ銘柄』
株式評論家 浅妻 昭治 氏

※定員(230名)になり次第締め切らせていただきます。大変混雑が予想されますので、お早目のご来場をお願いいたします。

■次回、ご案内をご希望の方はこちらからお申し込みください。
 >>> http://media-ir.com/news/?page_id=34101

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■ ニュース・トピックス ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……

【どう見るこの相場】相場展望
 http://kabu-ir.com/category/23195154-1.html

●【特集】注目銘柄
 http://kabu-ir.com/category/16067736-1.html

■決算情報 Media-IR
 http://www.media-ir.com/press/kessann/gyouseki/index.shtml

 ■高配当利回り特集
 http://www.media-ir.com/press/kouhaitou/hai201201/

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★国内初の報道型IR:個人投資家向け企業情報ポータルサイト
http://www.media-ir.com/mediairpress/

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