日刊株式投資情報新聞

【日刊株式投資情報新聞】好業績銘柄を再評価する動きが強まり材料株も強く日経平均は大幅反発


カテゴリー: 2017年11月21日
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■■   日刊株式投資情報新聞(日本インタビュ新聞社提供)
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■■               2017年11月21日(火)
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★☆★ 好業績銘柄を再評価する動きが強まり材料株も強く日経平均は大幅反発
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■【株式市場】

◆日経平均の終値は2万2416円48銭(154円72銭高)、TOPIXは1771.13ポイント(11.48ポイント高)、出来高概算(東証1部)は15億2830万株

■新規上場のサインポストは買い気配のまま初値を持ち越す

 21日後場の東京株式市場は、決算発表ラッシュが峠を越えて好業績銘柄を再評価する動きが強まり、業績見通しを増額したツガミ<6101>(東1)、月次が好調だった松屋<8237>(東1)などが一段ジリ高。日経平均は前場の高値301円49銭高(2万2563円25銭)を抜けなかったが堅調に推移して大幅反発となった。東証2部指数、マザーズ指数、日経平均JASDAQ平均も高い。

 後場は、フォスター電機<6794>(東1)がAIスピーカー関連妙味などから一段ジリ高となり、ヒラノテクシード<6245>(東2)は4半期好業績を再評価とされて一段ジリ高。マーケットエンタープライズ<3135>(東マ)はヤフーオークションの新サービスにおける出張買い取りで連携との発表が材料視されてストップ高。YKT<2693>(JQS)は量子コンピューター関連人気を集めてストップ高。

 21日上場のサインポスト<3996>(東マ・売買単位100株)は前後場とも買い気配のまま初値がつかず、大引けは気配値値のまま上げる場合の本日の上限値段になる5060円の買い気配(公開価格2200円の2.3倍)となった。

 東証1部の出来高概算は15億2830万株(前引けは6億8332万株)、売買代金は2兆5004億円(同1兆694億円)。1部上場2038銘柄のうち、値上がり銘柄数は1426(同1497)銘柄、値下がり銘柄数は526(同448)銘柄。

 また、東証33業種別指数は28業種(前引けは32業種)が値上がりし、値上がり率上位の業種は、石油・石炭、非鉄金属、鉱業、機械、化学、証券・商品先物、金属製品、輸送用機器、などとなった。

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   業績&株価分析
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■TACは自律調整一巡して上値試す、18年3月期2Q累計営業増益で通期2桁営業増益・連続増配予想

 TAC<4319>(東1)は「資格の学校」運営を主力に、中期成長に向けて新事業領域への展開を強化している。18年3月期第2四半期累計が営業増益で、通期2桁営業増益・連続増配予想である。株価は高値圏でやや乱高下の展開だが、安倍首相が掲げる「人づくり革命」関連としても注目され、自律調整一巡して上値を試す展開が期待される。

■財務・会計分野を中心に「資格の学校」を運営、新規事業領域も展開

 財務・会計分野(簿記検定・公認会計士など)、経営・税務分野(税理士・中小企業診断士など)、金融・不動産分野(宅建・不動産鑑定士・FPなど)、法律分野(司法試験・司法書士など)、公務員・労務分野(社会保険労務士・国家総合職など)、その他分野(情報・国際、医療・福祉など)といった幅広い分野で「資格の学校」を運営している。また法人研修事業、出版事業、人材事業も展開している。

 17年3月期セグメント別売上高構成比(連結調整前)は個人教育事業60%、法人研修事業20%、出版事業16%、人材事業3%だった。

 M&Aも積極活用して、医療事務スタッフ派遣事業、診療報酬請求事務請負事業、介護系資格取得教室、企業人材・企業経営アドバイザー検定および対策講座など、新事業領域への展開を強化している。17年9月には一般社団法人日本金融人材育成協会を設立した。

■四半期業績には季節変動要因

 四半期業績は資格講座の本試験実施・合格発表の時期との関係などで季節変動の特徴がある。第2四半期(7~9月)と第3四半期(10~12月)の公認会計士・税理士講座は、翌年受験のための受講申込が集中する時期となるため、現金ベース売上高が突出して多くなるとともに、翌四半期に向かって前受け金として繰り越されることから、発生ベース売上高の増加が少なくなる傾向がある。

 また第4四半期(1~3月)から第1四半期(4~6月)にかけては、夏・秋の本試験時期に向けて全コースが出揃う時期にあたり、稼働率の上昇から前受金戻入額が増加することを通じて発生ベース売上高が増加する傾向にある。こうした売上の傾向に対して、売上原価や営業費用は毎月一定額計上されるため、四半期ごとの営業利益が変動しやすい。

■18年3月期2Q累計は営業増益

 11月6日発表した今期(18年3月期)第2四半期累計(4~9月)の連結業績は、売上高が前年同期比2.7%増の111億15百万円、営業利益が6.2%増の10億39百万円、経常利益が2.9%増の9億93百万円、純利益が4.2%減の6億62百万円だった。

 売上面は個人教育事業が3.2%増収、法人研修事業が2.5%増収、出版事業が0.6%増収、人材事業が4.6%増収と堅調だった。広告宣伝費や人件費など販管費の増加を吸収して営業増益だった。差引売上総利益率は44.6%で0.9ポイント上昇、販管費比率は35.3%で0.7ポイント上昇した。純利益は特別利益が一巡して減益だった。

 教育事業の受講者数は、個人が0.3%増の9万1089人、法人が19.8%増の5万1450人、合計が6.6%増の14万2539人だった。公務員・労務分野が14.7%増、金融・不動産分野が9.4%増、情報・国際/医療・福祉/その他分野が9.4%増、法律分野が5.3%増と好調だった。財務・会計分野は2.4%減、経営・税務分野は3.3%減だった。

■18年3月期2桁営業増益・連続増配予想

 今期(18年3月期)連結業績予想(5月15日公表)は売上高が前期(17年3月期)比2.3%増の209億円、営業利益が13.6%増の8億10百万円、経常利益が12.6%増の7億80百万円、純利益が10.2%減の4億40百万円としている。配当予想は1円増配の年間5円(第2四半期末2円、期末3円)で予想配当性向は21.0%となる。

 純利益は特別利益が一巡して減益予想だが、各事業とも堅調に推移し、適切な経費コントロールも寄与して2桁営業増益・経常増益予想、そして連続増配予想である。通期会社予想に対する第2四半期累計の進捗率は、売上高が53.2%、営業利益が128.4%、経常利益が127.4%、純利益が150.7%である。四半期業績が変動する季節要因があるが、通期ベースでも好業績が期待される。

■株価は自律調整一巡して上値試す

 株価は10月の戻り高値圏300円近辺から反落したが、250円近辺から切り返している。高値圏でやや乱高下の展開だが、自律調整が一巡したようだ。

 11月20日の終値292円を指標面で見ると、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS23円78銭で算出)は12~13倍近辺、今期予想配当利回り(会社予想の年間5円で算出)は1.7%近辺、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS267円76銭で算出)は1.1倍近辺である。時価総額は約54億円である。

 週足チャートで見ると26週移動平均線近辺から切り返してサポートラインを確認した形だ。安倍首相が掲げる「人づくり革命」関連としても注目され、自律調整一巡して上値を試す展開が期待される。

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●[アナリスト水田雅展の銘柄分析]の記事一覧
 http://kabu-ir.com/category/20186867-1.html

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   編集長の視点
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■フライトHDは年初来安値から続急伸、2Q上ぶれ着地業績を見直し「Pepper」関連人気もオン

 フライトホールディングス<3753>(東2)は、前週末17日に24円高の748円と続急伸して引け、11月15日につけた年初来安値691円からの底上げを加速させた。今年11月9日に発表した今2018年3月期第2四半期(2017年4月~9月期、2Q)累計業績が、期初予想を上ぶれ減益転換率を縮めて着地したことを見直し、下げた株ほどよく戻るとする投資セオリーの「リターン・リバーサル」を期待して下げ過ぎ訂正買いが再燃した。
 人型ロボット「Pepper」のコンテンツ制作サービス「Scenaria(シナリア)」の本格サービスを開始、11月16日に展示会で案内業務をデモンストレーション展示し、11月17日には医療コミュニケーションシステムの共同研究開発をスタートさせたことも、材料株人気を高めている。

■「Incredist」の追加納品が寄与し「Scenaria」も本格サービス開始

 同社の今期2Q累計業績は、期初予想より売り上げが4700万円下ぶれたが、利益は3200万円~4300万円上ぶれ、売り上げ10億5200万円(前年同期比1.4%増)、営業利益6300万円(同48.5%減)、経常利益7300万円(同33.3%減)、純利益5700万円(同40.9%減)で着地し減益転換率を縮小させた。
 直接の上ぶれ要因は、多機能モバイル決済端末「Incredist Premium」などモバイル決済ソリューション関連の開発費が当初計画を下回ったことだが、2Q累計業績自体は、サービス事業が、大口顧客向けに「Incredist」の追加納品があったことで前年同期比22.1%増収、36.0%営業増益と大きく伸びたが、コンサルティング&ソリューション事業が、前年同期の大型案件の反動や下期偏重の業績推移となったことで減収・営業損失と伸び悩み増収減益となった。

 今3月期通期業績は、期初予想に変更はなく売り上げ25億円(前期比20.7%減)、営業利益2億6000万円(同56.0%減)、経常利益2億5000万円(同56.2%減)、純利益2億円(同50.9%減)と予想している。
 前期にApple Payの国内サービス開始に伴う特需で「Incredist」の大口案件が納入され、前期業績を期中に2回上方修正し、前期純利益が過去最高を更新しており、この一巡で今期業績を慎重に予想している。ただ、タブレット向けマルチ決済装置「Incredist Premium」では中国銀聯向けなど国際6ブランドのコンタクトレスEMVブランド認定をすべて完了し、「Scenaria」の本格サービスを開始したことなどから、前期業績や今期2Q累計業績と同様に期中の上ぶれ期待も高い。

 なお「Scenaria」は、11月15日から開催の日本最大級の音と映像と通信の展示会「Inter BEE 2017」のTBSブースで、「Pepper」により展示物やトークセッションなどを案内し、同17日には東京慈恵会医科大学などと「Pepper」とAI(人工知能)を活用して医療従事者と患者関係者との間の情報共有、自然な対話などを促すコミュニケーションシステムの共同研究開発開始を発表した。

■年初来高値からの日柄・値幅調整のアク抜け感を強めまず9月高値にキャッチアップ

 株価は、「Pepper」の業務提携に前期業績の再上方修正が続いて年初来高値1790円まで急騰し、今期業績の減益転換予想が響いて870円まで調整、今年8月9日発表の今期第1四半期の黒字転換業績で1080円高値までリバウンドしたが、北朝鮮を巡る地政学リスクへの懸念が波及して845円安値まで再調整して25日移動平均線での値固めを続け、ここに来て全般相場の急落が響き年初来安値691円へ突っ込んだ。
 年初来高値から日柄で7カ月強を経過し、値幅で61%の下落と日柄・値幅調整のアク抜けを示唆しており、急騰特性を再発揮して「リターン・リバーサル」、まず年初来高値からの調整幅の3分の1戻しとなる今年9月高値1080円へキャッチアップしよう。

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 (記事の詳細は下記をご覧ください)
http://syoukenn.seesaa.net/category/1589503-1.html

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★☆★ 個人投資家向け「IRセミナー&株式講演会」開催!
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■株式講演会も同時開催

 株式専門情報をネット配信する「日本インタビュ新聞社」は、平成29年12月6日(水)の13時から『企業の将来が見える個人投資家向けIRセミナー』を東洋経済新報社9階ホールにおいて開催する。株式講演会も同時に開催。入場は無料で先着230名となっている。

 12月6日(水)は、第1部で東証1部上場・アルコニックス株式会社(証券コード=3036)代表取締役社長・正木 英逸氏がIR講演会を行う。第2部で東証1部上場・株式会社ハーツユナイテッドグループ(証券コード=3676)の代表取締役社長CEO・玉塚 元一氏がIR講演会を行う。第3部では株式評論家の浅妻昭治氏が株式講演会を行う。

★企業の将来が見えるIRセミナー&株式講演会

【日程】平成29年12月6日(水)
【会場】東洋経済新報社9階ホール
      (東京都中央区日本橋本石町1-2-1)
【料金】入場無料先着順 >案内状送付のお申し込み
http://media-ir.com/news/?page_id=34101

【スケジュール】

■第1部 13:00~14:00 IRセミナー
『商社機能と製造業のシナジーを高めるM&A戦略、業績見通しについて』
アルコニックス株式会社 代表取締役社長 正木 英逸 氏

■第2部 14:10~15:10 IRセミナー
『豊富な人材・圧倒的なノウハウを強みにテスト市場NO.1プレイヤーへ』
株式会社ハーツユナイテッドグループ 代表取締役社長CEO 玉塚 元一 氏

■第3部 15:20~16:00 株式講演会
出遅れ投資家は全員集合!『満載!掉尾の一振&新春サプライズ銘柄』
株式評論家 浅妻 昭治 氏

※定員(230名)になり次第締め切らせていただきます。大変混雑が予想されますので、お早目のご来場をお願いいたします。

■次回、ご案内をご希望の方はこちらからお申し込みください。
 >>> http://media-ir.com/news/?page_id=34101

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■ ニュース・トピックス ━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥……

【どう見るこの相場】相場展望
 http://kabu-ir.com/category/23195154-1.html

●【特集】注目銘柄
 http://kabu-ir.com/category/16067736-1.html

■決算情報 Media-IR
 http://www.media-ir.com/press/kessann/gyouseki/index.shtml

 ■高配当利回り特集
 http://www.media-ir.com/press/kouhaitou/hai201201/

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★国内初の報道型IR:個人投資家向け企業情報ポータルサイト
http://www.media-ir.com/mediairpress/

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