TIW アナリストウィークリー【投資の眼】-まぐまぐ版-

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TIW アナリストウィークリー【投資の眼】-まぐまぐ版-(2013年11月1日)Vol. 289
発行:(株)ティー・アイ・ダヴリュ
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*当社詳細は http://www.tiw.jp/ をご覧下さい。 毎週金曜日発行

≡ 目 次 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
*   今週の注目レポート ~F'sセレクション
*   直近の必見セミナー予定
*      今週のTIWレポートおよびアナリスト・インプレッション
*      TIW Cafe ~新ダイエット~
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★ 今週の注目レポート ~F'sセレクション
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チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから
独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄を3銘柄
ピックアップします。

VTホールディングス(7593)
「固定株価資金調達プラン」採用の中、新株発行と希薄化が想定され
ることが株価の重石になっている。会社修正予想では新車販売が低迷
したと見られる14/3期上期が、前年同期比26%の営業増益見通しと
なり、新車販売の動向に左右されにくい企業体質づくりが進んでいる
ことの証左となった。M&Aがなくても14/3期過去最高益更新が見込め、
中期的にはM&A戦略を柱に成長余地は大きいとの見方に変化はない。
TIWはやや強気の見方を継続。押し目は拾っておきたい。
ROE21.36%、PBR2.35倍、来期予想PER8.1倍、来期予想EPS成長率14%
〔10月29日、担当:高田 悟、Analyst Impression 2+→2+〕

ショーワ(7274)
(1)14/3期上期決算は、二輪・汎用、四輪(四輪SA及び駆動系)、
ステアリングの主力3事業が揃って増益であった。(2)ホンダ(7267)
主力「フィット」世代交代が構成悪化に影響すると見られる下期もCVT
用のポンプなどの増により、会社は7%台の営業利益率を見込んでいる。
(3)会社通期営業利益計画の再上方修正により名古屋工場閉鎖・SAの
埼玉への生産集中、リコール関連費用などの特損を吸収し、14/3期最終
増益が見込める。(4)上方修正後の会社計画に上ぶれ余地がある。
(5)中期的に高採算の二輪車向けに加え、EPS(電動パワステアリング)
など四輪車向け製品の採算向上が収益拡大を牽引する見方に変化はない。
14/3期TIW予想ROE9.86%、実績PBR1.28倍など株価指標に割安感があり、
強気の見方を継続。
ROE9.86%、PBR1.28倍、来期予想PER8.7倍、来期予想EPS成長率47%
〔10月31日、担当:高田 悟、Analyst Impression 1→1〕

コニシ(4956)
14/3期上期は会社計画を上回って着地。外壁向けなど住宅建設の
終盤で使用される比率の高いボンドは3Q(10-12月)に需要期を迎える。
予想ROE8.5%台、実績PBR0.9倍台は割安感が強い。株価の水準
訂正が期待できる。
ROE8.59%、PBR0.94倍、来期予想PER10.5倍、来期予想EPS成長率1%
〔11月1日、担当:高橋 俊郎、Analyst Impression 1→1〕


TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期
予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出
しております。(詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)
〔 http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw 〕
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、
さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、
レポート発行時に算出した値です。

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★ 直近の必見セミナー予定
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*開催日  *開催地   *イベント名   *主催者
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◆11/2(土)東京都 株主手帳 プレミアムセミナー 青潮出版(株)株主手帳
◆11/9(土)東京(大手町) ブリッジサロン ブリッジサロン
◆11/20(水)大阪(本町) ブリッジサロン ブリッジサロン
◆11/21(木)東京 参加無料 同志社大学教授 浜 矩子氏
 「安倍政権下の経済運営と日本」 (公財)資本市場研究会
◆11/25(月)名古屋市 参加無料  SMBC日興証券  阪上亮太氏
 「2014年の日本株式市場展望」 (公財)資本市場研究会
◆11/26(火)東京都 名証IRセミナー in 東京 名古屋証券取引所
◆11/28(木)大阪府 名証IRセミナーin大阪 名古屋証券取引所
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ご注意ください。

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★ 今週のTIWレポートおよびアナリストインプレッション
TIWレポートは、こちらの金融商品取引業者様に提供しております。
http://www.tiw.jp/service/database.html#inside 
ご利用を希望される場合はお手数ですが各社にお問い合わせをお願い致します。
※「アナリスト・インプレッション」に関する説明はこちらをご覧下さい。
http://www.tiw.jp/news/post_227/ 
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10月28日(月)
・4217-日立化成 2 → 2
10月29日(火)
・4185-JSR 2 → 2
・7593-VTホールディングス 2+ → 2+
・ 週間銘柄ピックアップ
10月30日(水)
・3405-クラレ 2 → 2
・4021-日産化学工業 2 → 2
・4519-中外製薬 2 → 2
・4689-ヤフー 2+ → 2+
・6287-サトーホールディングス 2+ → 2+
・7205-日野自動車 2 → 2+
・ コンセンサス
10月31日(木)
・4204-積水化学工業 2 → 2+
・6301-コマツ 2 → 2-
・7267-ホンダ 2+ → 2+
・7274-ショーワ 1 → 1
・ 『TIW モデルポートフォリオ』の銘柄入替について
11月1日(金)
・4922-コーセー 2 → 2+
・4956-コニシ 1 → 1
・6502-東芝 2+ → 2+
・6857-アドバンテスト 2+ → 2-
・7270-富士重工業 1 → 1
・ 四半期(3ヵ月)強気・弱気銘柄のピックアップ 途中経過
・ 『TIWモデルポートフォリオ』の月間レポート(10月)



★★★★★★★★ TIW Cafe(フリーコラム) ★★★★★★★★

~新ダイエット~

体重計に乗るたびに、その数字のわずかな変化に一喜一憂する女性
は多いと思います。かく言う私も、その一人です。特に大台に乗っ
た乗らないの差は、大きく感じるものです。テレビ番組のダイエット
特集は何となく見てしまいますし、本屋でダイエット本に食指が
動くこともあります。

そもそも人はなぜ太るのでしょうか。400万年前に猿人が誕生して
からというもの、人類は常に飢餓と隣合わせでした。農耕の発明が
1万年前、飽食の時代を迎えたのはわずか数十年前のことです。
24時間に換算して400万年前を0時、現在を24時とすると、農耕の
発明が23時56分、飽食の時代は23時59分59秒です。長い間飢餓と戦っ
てきた人間には、エネルギーを脂肪として体内に蓄える遺伝子が
あり、飽食の現代にもそれは機能しています。この倹約遺伝子こそが、
私たちを苦しめているのです。

そのような現代女性にとって、神と崇めるべき人がいます。香川大
学の何森先生です。レアアースならぬレアシュガーの大量生産に、
世界で初めて成功した人物です。レアシュガーであるプシコースは、
ブドウ糖によく似た構造をしています。プシコースがブドウ糖の
代わりに受容体を埋めることによりブドウ糖の吸収を妨げ、結果的
に摂取するだけで体重が減るというのです。

今から30年前、プシコースの価格はわずか1gで4万円でした。研究
をしたくても、地方大学の少ない予算では、ほとんど買えませんで
した。そこで何森先生は大胆に発想を転換し、買えないなら作ろう
と考えたのです。安価に手に入る果糖のような糖を、レアシュガーに
変える働きを持つ未知の酵素を探し始めました。長くて孤独な旅の
始まりです。存在するかどうかも分からない未知の酵素を求めて、
野や山や海や川から土をかき集めること5000箇所以上。
しかし何の成果も上がらず、周囲からの理解も得られず、ただ虚しく
月日が流れるばかり。
ようやく陽の目を浴びたのは、10年目の夏のことでした。そして、
皮肉にもと言うべきか、運命的にもと言うべきか、津々浦々から
土を集めたのですが、新酵素が出てきた土は、なんと研究する
香川大学の構内の土でした。少ない予算にも関わらず、あきら
めず、粘り強く研究を続けた結果、世界的な発見が生まれました。

「摂取するだけで体重が落ちる」と聞くと、なにか新手の詐欺かな
と思いそうですが、どうやら本当に効果があるようです。世にはび
こる様々なダイエット方法にトライ・アンド・エラーを繰り返して
きた私ですが、今回ばかりは目に見える成果を期待できそうです。

Written by Cranberry Jam



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