「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報

「カブ知恵」発、26日の相場見通し


カテゴリー: 2017年05月26日
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「カブ知恵」発、個人投資家向け株式情報 2017年5月26日発行

http://kabutie.co.jp/
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★ 本日の外資系注文動向
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外資系5社、売り770万株、買い820万株、差引き50万株買い越し。(11営業日連
続の買い越し)金額(5社)売り119億円、買い178億円。本日の外資系の特徴は、
米国系証券は売り買い均衡、欧州系証券は買い越しの会社が目立つ。セクター別
では、売り:食品・陸運・小売・電機・銀行・化学・石油など。買い:小売・食
品・情報通信・機械・建設・自動車・商社など。

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★ 25日の海外動向
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26日の大阪ナイトセッションの日経平均先物6月物は前日比10円高の19810円、高
値は25日23時32分の19850円、安値は25日の17時20分の19750円でした。25日のN
Yダウ6日続伸、前日比70.53ドル高の21082.95ドルでした。S&P500種株価指
数とナスダック総合株価指数はそろって最高値を更新しました。NY原油先物相
場は続落、WTI期近の7月物は前日比2.46ドル安の1バレル48.90ドルでした。
OPECは25日の総会で、6月末に期限を迎える協調減産を18年3月まで9カ月
延長することで合意しましたが、減産量の拡大には踏み込まなかったことが嫌気
されました。NY円相場は反落、前日比35銭の円安・ドル高の1ドル=111円80~
90銭でした。

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★ 本日の相場見通し
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米株が堅調で、円相場も1ドル=112円付近の円安水準です。本日の日経平均は堅
調推移が見込めます。想定レンジは19800円±100円程度です。物色面では、ゲー
ム、ビットコイン、バイオなどが引き続き賑わいそうです。

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★ 26日の個別銘柄情報
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日本ライフL(7575)、SMBC日興は「1」でカバレッジを開始
3735円 440円高
SMBC日興証券は、同社について、新規に投資評価を「1」、目標株価5200円
でカバレッジを開始した。投資評価「1」の理由は、(1)高成長市場(不整脈
治療)を捉え、(2)自社製品販売で利益率も改善し、高いEPS成長が期待で
きるためだという。同社の主力製品(EP(Electrophysiolog
y)/アブレーション関連製品)はアブレーション治療(心臓内の不整脈の原因
となる部位を焼灼することで治療する方法)時に使われる医療機器。従来は薬物
による対症療法を行っていたが、デバイス技術の進歩などでアブレーション治療
による根治治療へのシフトが進み、症例数は拡大傾向にあるそうだ。市場成長の
恩恵を受けて、同社売上高は継続的な成長が可能と考えたという。

TSIHD(3608)、SMBC日興は投資評価を引き下げ
730円 49円安
SMBC日興証券は、同社の投資評価を従来の「1」から「2」に引き下げ、目
標株価840円は据え置いた。引き下げの背景は、(1)不採算ブランドの廃止およ
び不採算店舗の閉鎖のステージを終えコスト削減ではなく成長へのコスト増が発
生するステージに移行したとみられること、(2)経営陣交代を含む子会社の組
織変更等各種対策は打たれているものの売上の本格回復には至っていないこと等、
だそうだ。また、SMBC日営業利益予想を減額したという。18/2期会社計
画で販管費増が織り込まれているように、コスト削減のステージを終え、IT戦
略投資や新規事業にかかわる費用等成長に向けた投資が始まる計画であることを
考慮したそうだ。

高砂熱(1969)、SMBC日興は目標株価を引き上げ
1832円 90円高
SMBC日興証券は、同社の投資評価「1」を継続し、目標株価を従来の1860円
から1950円に引き上げた。SMBC日興営業利益予想について、従来予想に対し
18/3期から20/3期まで5億円ずつ増額したという。売上総利益率につい
て、受注時採算の向上や追加変更の獲得により、17/3期実績は従来のSMB
C日興想定よりも向上したことを踏まえて引き上げたそうだ。

マクロミル(3978)、大和は「1」でカバレッジを開始
2081円 86円高
大和証券は、同社について、新規に投資判断を「1」、目標株価を2450円でカバ
レッジを開始した。注目ポイントは、(1)グローバルクライアントの獲得と収
益性向上、(2)デジタル商材の拡大、(3)国内市場の成長ポテンシャル、の
3点だという。大和の営業利益予想は17/6期が前期比20.8%増の69億
円、18/6期が同25.9%増の87億円、19/6期が同16.9%増の1
01億円。国内市場拡大に加え、海外及びデジタルにおける事業展開が進むと考
えたそうだ。

小糸製(7276)、MUMSSはレーティングを引き上げ
5950円 140円高
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティングを従
来の「Neutral」から「Overweight」に引き上げ、目標株価を同6400円から7200円
に引き上げた。エクイティストーリーはADB(配光可変型ヘッドランプ)の普
及加速による利益成長だという。従来想定を上回るLEDヘッドランプの装着率
上昇やADBの普及率拡大などで自動車部品セクター平均を大幅に上回る利益成
長が今後も維持可能と考えたそうだ。中でもADBは常時ハイビームが使用可能
となるなど有用性が格段に高いという。

東海理化(6995)、MUMSSはレーティングを引き下げ
2016円 55円安
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティングを従
来の「Overweight」から「Neutral」に引き下げ、目標株価を同2800円から2300円
に引き下げた。トヨタ自動車の車両生産台数前提を引き下げ、MUMSS業績予
想を下方修正したという。トヨタ向け売上依存度が7割弱と高い部類であり生産
台数の前年割れを予想するため、収益モメンタムの低下を予想したそうだ。18
/3期のMUMSS予想をベースとしたPERは約9倍と低位だが、客先の生産
変動や為替変動といった外部要因以外のカタリストに乏しく、株価の上値は限定
的と考えたそうだ。

ANA(9202)、MUMSSはレーティングを引き上げ
352.5円 3.2円高
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(MUMSS)は、同社のレーティングを従
来の「Neutral」から「Overweight」に引き上げ、目標株価を同410円から470円に
引き上げた。今後はインバウンド好調が持続する中、(1)国際線供給増ペース
鈍化による搭乗率向上とそれに伴う運賃上昇、(2)ピーチとANAの間での機
材最適化による整備費等削減(約100億円)、(3)株主還元拡大など、が株
価上昇を牽引すると予想したそうだ。

コマツ(6301)、野村は目標株価を引き上げ
2726.5円 78円高
野村證券は、同社の投資判断「Buy」を継続し、目標株価を従来の3200円から
3500円に引き上げた。鉱山機械売上は長期サイクルで、17.3期下期から始ま
った回復は18.3~19.3期も続く可能性が高いという。同売上は一度回復
すると持続性が高く、回復率が市場予想以上になることが多いそうだ。売上数量
(旧コマツベース)を18.3期に前期比9%増、19.3期に同8%増を予想。
19.3期予想営業利益は2830億円を予想したという。


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